Bancóldex es el inversionista ancla de la primera titularización de cartera de microcrédito en Colombia
Bancóldex, banco de desarrollo empresarial de Colombia, bajo su propósito de apoyar el fortalecimiento de instituciones microfinancieras y de otros actores en las regiones que resultan cruciales para respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas, participó como inversionista ancla en el cierre de la primera titularización de cartera de microcrédito en Colombia realizada por la compañía UNI2 Microcrédito (fundada en Cali en 2014).
Esta primera emisión pionera en el país, por un total de $55.000 millones y distribuida en dos series (A y B), calificadas por BRC Ratings S&P Global, con cargo a la Universalidad
de Activos Crediticios – Titularice – UNI2 – 01, se colocó dentro del marco del Programa de Emisión y Colocación de UNI2 – Titularice por $500.000 millones y permitió abrir el
mercado de capitales institucional como una opción de fondeo para el sector del microcrédito.
En esta emisión, colocada en su totalidad entre inversionistas institucionales del segundo mercado, Bancóldex participó como inversionista ancla con el objetivo de desarrollar
el mercado de capitales local, apoyar la llegada de nuevos emisores y profundizar el acceso a crédito a las microempresas de todas las regiones de Colombia.
El presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón Gaitán, manifestó que “nos complace, como banco de desarrollo empresarial de Colombia, apoyar esta titularización pionera en Colombia que abre el camino para nuevas operaciones que fortalezcan a las instituciones microfinancieras. Estamos empeñados en implementar nuevos instrumentos para atender las necesidades de los empresarios en las regiones. Y esta titularización es un hito que nos lleva hacia allá y nos ratifica que este camino es el adecuado, además de lo que implica en la profundización del mercado de capitales”.
El proceso para llevar a buen término la emisión contó con el acompañamiento de jugadores clave como Banco Mundial, socio estratégico de Bancóldex en el apoyo a la financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas con énfasis en equidad de género y criterios ambientales, sociales y de gobernanza; el Gobierno de Suiza -por medio de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO)-; Titularice, entre otros.
Para Felipe Mariño Rivera, gerente general y fundador de UNI2, el resultado de esta emisión es el reflejo de una empresa que se tomó 10 años en madurar un modelo de inclusión financiera sostenible. “Acceder al mercado de capitales es un hito histórico para nuestra compañía y abre una ventana de fondeo importante para nuestra estrategia de apalancamiento de largo plazo. Queremos seguir llevando inclusión financiera de alto impacto a las regiones de Colombia”, afirmó.
Así mismo, Carlos Senon Benito, líder del Programa de Desarrollo de Mercados de Capitales para Colombia (JCAP) del Banco Mundial, señaló: “La primera titularización de microcréditos en Colombia representa un hito para el desarrollo del mercado de capitales y para la ampliación del acceso al financiamiento de las instituciones microfinancieras.
Esta operación demuestra cómo la colaboración entre el sector público y privado puede transformar una idea en una transacción de mercado concreta, creando nuevas fuentes
de fondeo para segmentos tradicionalmente desatendidos. Desde el Banco Mundial, a través de JCAP, hemos apoyado este proceso mediante asistencia técnica, fortalecimiento regulatorio, desarrollo de capacidades y acompañamiento en la estructuración de la operación, con el objetivo de contribuir a la construcción de un mercado de capitales más
profundo, inclusivo y sostenible en Colombia”.
