Colombia emitió un nuevo Bono Global 2030 por US$1.543 millones y reabrió el Bono Global 2049 por US$300 millones
Colombia lanzó una operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 10 años por un monto de US$1.543 millones, la reapertura del Bono Global 2049 por US$300 millones y la recompra de US$514 millones de Bono Global 2021. Informó el Ministerio de Hacienda.
El Bono Global 2030, alcanzó un cupón de 3,00% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 135 pbs, los más bajos de los últimos 7 años. Mientras que, la reapertura del Bono Global 2049 alcanzó una tasa de rendimiento de 3,968% y spread sobre Tesoros de 173 pbs, que constituyen la tasa y spread más bajos alcanzados por Colombia en la parte larga de la curva.
La transacción también incluyó una operación de manejo de deuda, consiste en la sustitución de cerca de US$514 millones del Bono Global con vencimiento en 2021, por los nuevos bonos, lo cual redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa.
La Nación recibió órdenes totales por cerca de US$7.400 millones, es decir, una sobre demanda de 4,5 veces el monto emitido. La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Medio Oriente, Latinoamérica y Asia.
César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional resaltó que “los excelentes resultados de estas operaciones son una señal de confianza por parte de los mercados internacionales en el desempeño de la economía colombiana, la consistencia de las políticas fiscales y la solidez de nuestras instituciones. También reflejan positivamente el trabajo que venimos realizando para continuar fortaleciendo y diversificando nuestra base de inversionistas.”
Términos y condiciones de la operación de emisión y manejo de deuda
| Bono Global 2030 | Reapertura Bono Global 2049 | |
| Emisor | República de Colombia | |
| Valor Nominal | USD 1.542.968.000 | USD 300.000.000 |
| Vencimiento | 30 de enero de 2030 | 15 de mayo de 2049 |
| Cupón | 3,0% | 5,2% |
| Frecuencia de pago de cupón | Semestral | |
| Rendimiento | 3,128% | 3,968% |
| Precio | 98,908% | 121,025% |
| Spread sobre Tesoros | 135 puntos básicos | 173 puntos básicos |
| Instrumentos Benchmark | Tesoro Estados Unidos 10 años | Tesoro Estados Unidos 30 años |
| Tasa Benchmark | 1,778% | 2,238% |
| Fecha de cumplimiento | 30 de enero de 2020 | |
| Operaciones de Redención anticipada | “Par Call” 3 meses antes del vencimiento
“Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +20 puntos básicos. |
“Par Call” 6 meses antes del vencimiento
“Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +35 puntos básicos. |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Bancos colocadores | BBVA Securities Inc. Goldman Sachs & Co. LLC. Scotia Capital (USA) Inc. |
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| Recompra Bono Global 2021 * | |
| Valor Nominal Vigente a la Fecha de la operación | USD 2.000 millones |
| Vencimiento | 12 de julio del 2021 |
| Cupón | 4,375% |
| Frecuencia de pago del cupón | Semestral |
| Nominal Recomprado | USD 514,432 millones |
| Precio de Recompra | 103,728% |
| Fecha de cumplimiento | 30 de enero del 2020 |
| Valor Nominal luego de la Recompra | USD 1.485,568 millones |
